全球微头条丨小修罗:广州酒家的投资逻辑
今天加仓和准备加仓的几家公司,富安娜、比音勒芬、元祖股份、广州酒家我本来想逐家分享一下逻辑,但是想想还是算了,太累人,而且也没什么人会看。
刚刚有人写了广州酒家分析的文章,我就评论了一下,正好分享上来。人就是这样,要有内容刺激一下,才有表达的欲望。
(相关资料图)
文字版:
我的看法也差不多,广州酒家估值合理,但算不上绝佳的投资机会。
1:餐饮业务是品牌宣传阵地,也是我认为美心、荣华在大陆打不赢广酒的重要原因。不指望该业务赚钱,影响力的输出是持续性的。
2:业务完美互补。这也是神奇的地方,没有同行可以比,你可以说它是元祖股份+同庆楼+三全的集合体。。。似乎也不合适。。。
3:是铺货速度。从生活中看,广酒铺货很迅速、强势,超市的月饼和腊味都摆在最显眼位置。在拼多多和美团的社区团购小程序里面,湾仔码头和三全等品牌还没铺上,广酒的点心作为最早的速冻产品出现。虽然是一家国企,但不简单。
4:广式点心速冻产品扩张能力极强,且没有肉眼可见的竞争对手。我隐隐约约感受到粤式美食文化走向全国的趋势,无论在雪球还是微博,越来越多人认同广东的美食文化。如果说前十几年川菜和湘菜打天下,后面十年有可能是粤菜领衔主演,清淡的口味也符合健康趋势。万一形成趋势,产品将供不应求,受益巨大。
以上是从市场观察的角度看,所以即便不便宜,我也上车买一点再说。
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至于财报,我觉得倒不用啃太细,直接扫近10年营收、利润,现金流量刷一眼是否健康,再看负债是有息还是预收就得了,主要是防雷的。
G号:小修罗投资
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