快报：熊猫出海指南丨2022年柬埔寨纺织服装业现状与投资机会（下）

在上一期的文章《熊猫出海指南丨2022年柬埔寨纺织服装业现状与投资机会（上）》，熊猫出海对柬埔寨制衣行业的现状进行梳理，发现存在以下4个特点：

1、外资企业约占服装行业的95%，中国为最大的外资来源国；

2、纺织服装贸易以中低附加值产品为主，约占柬埔寨服装出⼝总额的75%；

【资料图】

3、以成衣加工为主，约70% 的服装加工厂为 CMT/CMP模式【来料加工】，服装产业链尚不完整；

4、产业聚集明显，主要集中在金边、干丹、磅士卑、西哈努克、等⼈⼝稠密的等地区。

柬埔寨制衣厂 图源网络

服装加工业是柬埔寨最大工业产业，具备一定的产业基础，工资水平相对较低（行业最低工资194美元，约合人民币1397元），但目前出口欧美的关税优势减弱：

欧洲目前已撤销低附加值的成衣和鞋类产品，以及所有旅行用品的关税优惠；

美国向柬埔寨提供普惠制（GSP）待遇计划已到期，目前还未更新。

但出口加拿大、日韩、中国等地区仍享受零关税或低于最惠国待遇的优惠税率待遇。

在此背景下，柬埔寨服装加工环节是否还值得投资？其他配套产业如：织造、染整、配件等投资机会又是如何？

一、可投资方向

完整的纺织服装产业链大致可分为原材料、纺织印染、服装加工生产和服装销售4个环节。

纺织服装产业链 制图：熊猫出海

从产业链各环节看，成衣等终端加工偏向劳动密集型产业，对人力需求较大，附加值偏低。

而服装的差异化功能如吸汗、透气、保暖、防水等，主要由纱线和面料提供，因此差异化的纱线和面料开发对制造商研发能力要求较高，同时辅料对服装外观与功能性也具有较大影响。

总体而言，产业链自下而上，对设备和资本要求越高，对人力需求越少，而其中对终端产品功能性起到较大影响的差异化纱线、面料等纺织材料具有较高的附加值。

从纺织行业历次产业转移情况来看，成衣等偏向终端加工、具有劳动密集属性的产业率先迁移，随后再到偏低附加值纺织品产能的迁移，最终到实现产业的转型升级，专注于高端制造和技术研发。

图源pixabay

柬埔寨纺织服装业经过20多年的发展，目前成衣加工业也具备一定的产业规模，但就整个服装纺织产业链来说，仍然处于低附加值阶段。

鉴于服装业促进经济发展的重要地位，柬埔寨政府对服装加工业的发展给予了高度重视。

柬埔寨《2015—2025工业发展计划》提出，到2025年服装加工业占GDP的比重由15.5%提高到20%，并将发展纺织产业链上下游配套产业列为制造业重点发展方向之一。

《柬埔寨服装，鞋类和旅行用品（GFT）行业发展战略2022 - 2027》同样提出为了进一步提高行业的响应能力、更高附加值的产品和竞争力，考虑促进对支持行业的投资，包括支持该行业的面料厂和其他配套工厂。

从产业发展以及相关政策来看，原材料、织造、印染等环节在柬埔寨具有较大发展潜力。

此外，以下辅料行业的市场潜力同样有待开发。

基本辅料，如面料、拉链、纽扣、品牌标签、设计、丝带等； 装饰辅料，如饰边、扣眼带、封边带等； 饰面或包装配件，例如价格标签、塑料箱包、纸箱、胶纸或塑料布等。

图源pixabay

值得注意的是，柬埔寨目前电力供应还不够稳定，要考虑配置自备发电设备，金边地区水质偏硬，不能直接用于染整加工，投资布局可考虑避开该区域。

此外，对国内纺织服装厂来说，向柬埔寨搬迁生产线，一方面要看柬埔寨当地的行业潜力，另一方面更重要的还是根据企业情况，制定符合自身的转移计划。

对国内纺织企业来说，当前最迫切的问题是如何破解劳动力难题。

不少老板表示，即使工资上涨，年轻人也不再愿意走入工厂，不少企业面临熟练技术工人青黄不接的窘境。

在东莞大朗，几乎没有年轻人去开针织横机了，最年轻的工人都是“80后”。

图源南方+

但客户对中国厂商还是很看好的。

有老板提到一些国外客户在下订单时，已经提前为他规划好了未来三年国内外产能分配的比例，例如今年要有20%的产能在国外，明年就要提高到40%。

“他们建议我们去东南亚而不是另外找人下单，说明他们还是看好我们几十年来积累的管理经验。这些经验是否一定要放在国内？是否一定要跟这么贵的人工结合在一起？这才是问题的所在。”

因此，在向柬埔寨转移产业链时，国内企业可以参考“两条腿走路”的策略：

在国内，保留研发、采购和供应链，同时产品也转为小批量、中高端为主。通过增强研发的能力，进一步将核心的客户抓在手里；

在国外，用“老带新”等方式，让国内技术人员培训当地工人，充分利用当地的人口红利，降低生产成本。

如此合理利用各自优势资源，同时强化国内国际两侧布局的竞争力。

二、重点园区推荐

（一）柬埔寨纺织印染产业基地

由柬埔寨环境保护产业协会、柬埔寨制衣厂协会和柬埔寨中国纺织协会联合筹办的柬埔寨纺织印染产业基地已正式启动。

柬埔寨纺织印染产业基地 图源熊猫出海

纺织印染产业基地规划为3,000,000m²，位于柬越边境的桔井经济特区内，电、水、气供应稳定，污水处理设备完善，同时还引入了完善的环保配套解决方案，解除印染企业后顾之忧。

该基地一方面可以享受柬埔寨的税收优惠政策，另一方面可充分利用柬越边境带来的运输优势，南靠柬越边境国际陆路斯努口岸、胡志明深水港，东西泛亚铁路贯穿全线，原材料进口和成品出口十分便捷。

（二）柬埔寨公⼘盛腊经济特区

主要面向化工、印染、五金建材等行业，园区产业链相对完整。位于柬埔寨王国西哈努克省，地处4号公路路界128公里处。

距离柬埔寨化工危险品码头约91公里，拥有得天独厚的交通区位优势，可满足化工、其他工业原料和成品输入输出的需求。目前园区内电、水、气供应稳定，污水处理设备完善。

公⼘盛腊经济特区 图源熊猫出海

资料参考：

《柬埔寨服装，鞋类和旅行用品（GFT）行业发展战略2022 - 2027》

关键词： 产业基地 投资机会