重庆农村商业银行完成了其A股IPO的网上路演
10月11日,重庆农村商业银行(股票简称:渝农商行,股票代码601077)完成了其A股IPO的网上路演,据了解,该行首次公开发行不超过13.57亿股人民币普通股的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1657号文核准。投资者将以7.36元/股的价格于2019年10月14日(T日)进行网上和网下申购。渝农商行将于2019年10月18日刊登《发行结果公告》。
这意味着渝农商行于2010年在香港联交所上市后,将再度登陆上海证券交易所,成为全国首家“A+H”两地上市农商行,西部首家“A+H”上市银行,也是A股的第34家上市银行。
经本次发行的保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司,与联席主承销商中信建投证券股份有限公司协商确定,渝农商行本次发行股份数量为13.57亿股,发行股份数量占发行后公司总股本的比例为11.95%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后公司总股本为113.57亿股。网下初始发行数量为9.499亿股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为4.071亿股,占本次发行总量的30%。
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为99.88亿元,扣除发行费用9981万元后,预计募集资金净额为98.88亿元。
此前招股书显示,公司预计2019年1-9月的合并营业收入约为197.91亿元至207.65亿元,同比增长幅度约为0.23%至5.16%;归属于母公司股东的净利润约为82.55亿元至88.45亿元,同比增长幅度约为12.54%至20.59%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为74.68亿元至80.58亿元,同比增长幅度约为2.08%至10.15%。(许焱雄)
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