QFII青睐白马股 社保买入医药农业新零售股

资讯速递：

1、中共中央政治局常务委员会4月29日召开会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控形势，研究部署完善常态化疫情防控举措，研究确定支持湖北省经济社会发展一揽子政策。

2、昨日，发改委、财政部、央行、银保监会等十一部门联合发布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，稳定和扩大汽车消费，促进经济社会平稳运行。

3、住房和城乡建设部4月29日消息，住房和城乡建设部、国家发展改革委日前联合印发《进一步加强城市与建筑风貌管理的通知》(下称《通知》)明确，严格限制各地盲目规划建设超高层“摩天楼”。

4、创业板注册制下的上市公司储备库有望持续扩容。4月28日，首次提请深圳市人大常委会会议审议的《深圳经济特区科技创新条例(草案)》，拟规定在深圳注册的企业可以设置特殊股权结构，在普通股份之外，设置拥有大于普通股份表决权数量的特别表决权股份，并允许该类公司在深交所上市交易。

5、近日，首个国产宫颈癌疫苗获批，将正式上市，5月份起可预约接种。历经18年，我国成为继美国、英国之后世界上第三个实现HPV疫苗自主供应的国家

市场动态：

1、随着公募基金一季报、上市公司一季报的陆续披露，公募基金、私募基金、社保基金、合格境外机构投资者(QFII)等各类机构持仓情况显现。总体而言，一季度末公募基金、私募基金仓位较高，各类机构扎堆医药、消费、科技龙头股，减持金融股。

2、与去年末相比，大部分机构投资规模略有下降，私募基金持股范围有所扩大。从持股偏好来看，国家队依旧最爱金融股，社保基金与外资持仓数量居前的均为银行股。

3、从公募基金一季度操作路径来看，一方面，依靠小幅降低股票仓位和持股集中度来应对市场波动影响;另一方面，调仓换股上更青睐医药股、科技股等，而受疫情影响较大的旅游股、航空股，以及中国平安、招商银行等遭到减持。整体来看，基金经理更重于精选个股而非局限于某一行业，估值也越来越受到关注。

外围市场聚焦：

4、随着上市公司2020年一季报披露即将收官，社保基金持股情况也显露出来。一季度，社保大举买入以迈瑞医疗、牧原股份、永辉超市为代表的医药、农业、新零售股，同时，加码科技股包括科创板的传音控股、金山办公，减持了保险股中国人寿和新华保险。

5、作为长线资金之一，合格境外机构投资者(QFII)在A股市场上的动作备受关注，随着一季报的披露，其调仓换股的路径也愈加清晰。整体来看，QFII今年一季度重仓板块依然聚焦银行、医药生物、电子等领域，医药、大消费是其加仓方向，有业绩支撑的白马股依然是QFII的“心头好”。

6、一季度全球资本市场经历了罕见的轮番暴跌，在不少机构投资者眼中，正是抄底A股的好时机，其中，私募巨头的动向尤受关注。上市公司一季报显示，私募重仓股集中于食品饮料、汽车和半导体三大行业，淡水泉、景林资产、高毅资产、千合资本、高瓴资本(包括旗下的礼仁投资)等百亿私募的最新持仓也曝光。

7、一季度，投资风格稳健的养老保险基金加大了布局A股的力度。根据最新披露的上市公司一季报，截至4月29日，共有88家上市公司十大流通股东名单上出现了养老保险基金的身影，其中获其新进和增持个股达64只。

8、　　由于遭遇停产等一系列不利因素冲击，辉丰股份连续两年亏损。在披露2019年年报后，该公司28日发布公告称，公司股票自2020年4月29日开市起实行“退市风险警示”，股票简称由“辉丰股份”变更为“*ST辉丰”，涨跌幅限制为5%。由此，辉丰转债将面临暂停上市的窘境，可转债市场也首次迎来退市风险。

9、随着上市公司2020年一季报陆续披露，险资持股路线图逐渐清晰。Wind数据显示，在目前已公布一季报的上市公司中，有282家公司前十大流通股股东出现了险资的身影，分行业来看，保险、银行、房地产等权重蓝筹股仍是险资的“基本盘”。

外围市场聚焦：

1、周三，美国股市三大股指大幅走高。截至收盘，标普500指数上涨76.12点，涨幅2.66%，报2939.51点;纳斯达克指数上涨306.98点，涨幅3.57%，报8914.71点;道琼斯指数上涨532.31点，涨幅2.21%，报24633.86点。

2、欧洲三大股指全线大涨，截至收盘，英国富时100指数上涨156.75点，涨幅2.63%，报收于6115.25点。法国CAC40指数上涨101.32点，涨幅2.22%，报收于4671.11点;德国DAX指数上涨312.11点，涨幅2.89%，报收于11107.74点。

3、纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格周三上涨2.72美元，收于每桶15.06美元，涨幅22.04%，盘中一度涨至每桶16.78美元，涨幅达35.98%。6月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.08美元，收于每桶22.54美元，涨幅10.17%。

4、纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价周三下跌8.80美元，收于每盎司1713.40美元，跌幅0.51%。

公司新闻：

1、2019年年报、2020年一季报陆续披露。受新冠肺炎疫情影响，一季度上市公司业绩下滑显著。据Wind数据统计，截至昨日证券时报记者发稿，已披露一季报的3198家公司合计实现营业收入8.05万亿元，合计实现净利润7232.45亿元，分别同比下降8.18%、18.45%。不过，仍有两类行业从疫情中直接受益。一类是与抗疫直接相关的医药生物行业，另一类是因大众居家隔离催热的“宅经济”领域。

2、受疫情影响，一季度国有大行业绩呈现贷款投放力度加大、流动性充裕、不良贷款上升等特点。不过，整体看，一季度四大行主要财务指标表现平稳，净利润继续保持小幅正增长;但营业收入分化较大，建设银行一季度营收2093.95亿元，同比大增近12%，为四大行之首，工行一季度营收则出现同比负增长3.62%，为2269.79亿元。

3、截至4月29日，在Wind数据ST板块158家公司中，104家公司披露了2019年年报，36家实现盈利，68家亏损。

4、华谊兄弟4月29日发布定增预案，拟以2.78元/股的价格向阿里影业、腾讯计算机、阳光人寿、象山大成天下、豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达等非公开发行不超过8.24亿股股份，募资不超过22.9亿元，全部用于补充流动资金及偿还借款。9家发行对象均以现金方式认购。

5、4月29日，第二批新三板公司申报精选层获全国股转公司受理。它们是球冠电缆、艾融软件、蓝山科技和流金岁月，至此，精选层申报受理企业增至8家。

6、杰赛科技昨日公告，全资子公司中电科卫星导航运营服务有限公司2019年实现扣非净利982.55万元，未达业绩承诺。杰赛科技的解释是，主要因行业市场环境变化，电科导航的部分项目发展不及预期;新业务发展初具成效，但爆发增长仍需时间。

7、北京文化深夜发布声明回应娄晓曦实名举报公司财务造假：公司原副董事长娄晓曦因涉嫌挪用资金罪，已出逃海外。对娄晓曦发布关于公司的不实言论予以强烈谴责。

投资机会：

1、中共中央政治局常务委员会4月29日召开会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控形势，研究部署完善常态化疫情防控举措，研究确定支持湖北省经济社会发展一揽子政策。

中央支持政策将助力湖北地区经济快速复苏，东湖高新、武汉控股、光迅科技、华工科技、武汉凡谷、华新水泥等湖北本地重点企业有望受益。

2、十三届全国人大常委会第十七次会议29日闭幕，表决通过了新修订的固体废物污染环境防治法，并决定十三届全国人大三次会议5月22日在北京召开。全国人大常委会法工委有关部门负责人在答记者问时表示，新冠肺炎疫情防控，对固体废物管理提出了新要求。此次全面修法，明确了医疗废物按照国家危险废物名录管理，县级以上地方人民政府应当加强医疗废物集中处置能力建设。医疗卫生机构应当依法分类收集本单位产生的医疗废物，交由医疗废物集中处置单位处置。

有分析称，以往我国医疗废物集中处置设施不足，医废处置率不高。新冠肺炎疫情引发医疗废物处理关注，政府重视力度空前，或成为今年环保领域最值得关注的细分板块之一。

关键词： 白马股 QFII 新零售股