行业风向标:防疫优化促行业修复,重视游戏投资机会
每经记者:刘明涛 每经编辑:肖芮冬
(资料图)
12月15日,国家发展改革委针对制约扩大内需的主要因素,围绕“十四五”时期实施扩大内需战略主要目标,坚持问题导向,明确重点任务,发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》。
《方案》提到“锚定2035年远景目标,要全面促进消费,加快消费提质升级。顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,扩大服务消费,适当增加公共消费,着力满足个性化、多样化、高品质消费需求。要深入实施品牌发展战略,打造中国品牌,培育和发展中华老字号和特色传统文化品牌。要深入发展在线文娱,鼓励传统线下文化娱乐业态线上化,支持打造数字精品内容和新兴数字资源传播平台”等内容。
《方案》均鼓励“深入发展在线文娱,鼓励传统线下文化娱乐业态线上化,支持打造数字精品内容和新兴数字资源传播平台”。浙商证券认为,该政策利好传媒行业在线文娱的代表行业——游戏行业。梳理2022年政策监管的口径,值得注意的是,2022年4月游戏版号重启;11月官方报告未成年沉迷问题基本解决;11月人民财评官方媒体表示深挖游戏产业价值机不可失;此次《方案》鼓励深入发展在线文娱、支持打造数字精品内容,我们认为行业政策监管的基本筑底,未来游戏行业有望开启政策底的反弹行情。
根据Sensor Tower,11月国内iOS渠道游戏流水环比-1%、同比+8%,在环比基本稳定的情况下,受高基数的逐步调整,同比回正;出海iOS+Google Play渠道游戏流水环比+13%、同比-5%,在腾讯海外新品《GODDESSOFVICTORY:NIKKE》带动下环比增长、同比跌幅收窄。由此,不难看出,国内游戏市场大盘最低点或已过去,后续关注精准防疫能力提升下,疫情对经济的影响边际趋弱,需求端的边际修复,以及版号恢复常态化发放下,供给端的边际提升。
天风证券指出,国家出版署自2022年4月起陆续下发6次游戏版号,发放数量逐渐增加至稳定,腾讯和网易于今年9月首次拿到游戏版号,版号发放范围逐步从中小公司扩展至头部公司,游戏版号发放逐渐常态化。预计2023年游戏供给恢复平稳有望助力游戏公司释放业绩增量。
点评:目前游戏公司股价受版号停发影响已经历深度回调,版号重新发放后行业确定性确立,已具备长期投资价值。
这里,通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来4家公司简介,仅供参考。
1、星辉娱乐
公司游戏业务新品储备丰富,公司自研三国策略类手游《战地无疆》已于2022年7月获得游戏版号,还有2款重要游戏产品通过总局最终审核,尚待批复;在玩具业务领域,公司是国内获得车企授权最多的玩具衍生品厂商之一,同时公司研发综合实验室和现代化生产基地已达国际先进水平。
——信达证券
2、完美世界
公司存量游戏表现稳定,长线运营思路得到验证。同时公司发力品类突破,围绕“MMO+”与“卡牌+”两大核心赛道布局,后续产品不仅数量上储备丰富,而且品类上有创新尝试。此外,公司国内国外双维度发力,《幻塔》的优秀表现有望为公司海外游戏业务带来新的转折点,助力海外市场逐渐成为公司新的业绩增长点。
——信达证券
3、顺网科技
顺网科技与多家公司开展元宇宙业务合作,与中数链共设合资公司,将优先推荐合资公司为国版链各城市骨干节点的元宇宙供应商平台;与中国田径协会深度合作,助力体育元宇宙发展。
——招商证券
4、三七互娱
公司于2022年9月发行了《小小蚁国》并取得了较好表现,同时储备了《霸业》等重点产品预计将陆续发行。随着产品恢复正常上线,有望持续释放增量推动公司业绩增长,叠加较强的产品研发、运营以及出海能力。
——信达证券
每日经济新闻
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