AI概念投资浪潮点评

一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。

二、后市怎么看？

(资料图片仅供参考)

1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小；

2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期；

3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我们产业链调研，国内大模型进度好于预期，与chatgpt可媲美的产品虽迟但到；

三、投资主线重新梳理：

1. AI供应链：海天瑞声（标签）$海天瑞声(SH688787)$ 、浪潮信息$浪潮信息(SZ000977)$ /中科曙光（服务器）、海光信息/寒武纪/景嘉微（GPGPU）、光通信（天孚通信、源杰科技）

2.自研大模型：三六零$三六零(SH601360)$ 、科大讯飞

3. 微软产业链：亿联网络（会议系统）、博彦科技（研发）、神州数码（分销）

4. 英伟达产业链：鸿博股份

5. 百度文心合作伙伴：宇信科技、汉得信息

6. 自研AI工具或应用场景：拓尔思、汉仪股份、昆仑万维、梦网科技、彩讯股份。来源西部计算机

关键词： 浪潮信息 会议系统 合作伙伴