今日热闻!财盛证券:什么是杠杆投资?如何在股票投资中运用杠杆?
杠杆投资就是利用小额资金来进行数倍於原始金额的投资,以期望获取相对投资标的物波动的数倍收益率,也可能造成亏损。在实体投资中,1元只能买1元价值的东西,但是在杠杆投资中,如果1元可以买10元价值的东西,代表杠杆比例是10倍;1元买30元价值的东西代表杠杆比例是30倍,以此类推。
杠杆投资的原理是什么?
杠杆投资实际上是借债进行投资,即利用小额的资金来进行数倍於原始金额的投资。目的是获取相对投资标的物波动的数倍收益率抑或亏损。投资有赚就有亏,使用杠杆之后,投资者也会面临亏损会成倍增加的风险。
【资料图】
以股票杠杆为例子∶
王先生喜欢炒股并且非常自信,只是感叹自己资金不足,听说券商推出了客户可以两倍融资的业务,他开通了这项服务。王先生眼光很好,这一年他的本金10万加融资来的20万共计30万赚了30%即9万的利润,去掉利息、手续费和20万借款,自己净赚超过70000元,相当於自己的10万现金在杠杆的帮助下净赚70%+。
王先生又想到一个好办法,还是10万本金,在A券商处获得20万的授信,买了30万的股票,又去B券商处,B一看账户中有30万的股票,於是给出60万的融资额度,买完这60万的股票,王先生拥有90万的股票市值了。他还不满足,於是拿著90万市值找到C,C同样给了他2倍的杠杆额度,180万。终于王先生成为大户了,还记得他自己投入多少本金吗?10万,可是他的市值已经是270万了,杠杆倍数是多少?27倍。如果股市像去年一样上涨,别说涨30%,只要涨10%就是27万。投入10万净赚20万+,超过200%的受益,多么诱人。在杠杆的帮助下,小额投入获得巨大回报!可惜今年股市表现不是很好,微微跌了3%,在27倍杠杆的作用下,270万的3%就是81000,王先生投入的本金只剩下不到2万元,亏损幅度80%。收益被放大的同时,风险也被放大了。
杠杆比率是什么?
杠杆比率=交易合约价值 /自有资金权益,以王先生的股票杠杆作为例子,他先後两次的交易合约价值是20万和270万,自有资金权益是10万,所以他的杠杆比率分别是2倍和27倍。杠杆是一把双刃剑,究竟使用多大杠杆合适完全要看个人。
杠杆投资有什么优势和风险?
王先生的股票杠杆例子仍然说明了杠杆投资的优势和风险。
优势方面∶
1、杠杆投资允许投资者以较少的资金在市场上进行高金额的投资,这大大节约交易成本,尤其是提高了资金利用率。
2、使用杠杆后,投资者可以用100元交易1000元的商品,如果盈利的话盈利结果也将成倍增加。
劣势方面∶
使用的杠杆越大,交易者的持仓比例就越大,如果判断失误,账户出现亏损的概率也就越大,破产的概率也就越大。杠杆投资使投资者面临比其他投资方式更大的风险,导致投资者的损失超过其初始投资。应该正确认识自己和杠杆,量力而行。
在股票交易中如何杠杆投资?
在股票交易中开杠杆并不少见,首先适当使用杠杆,能让你安心睡著的仓位才是好仓位,其次对於资金管理不能马虎,该止损时要止损。好好学习相关的知识,避免急功近利的做法,才能保护好自己。
在哪些金融产品可以运用杠杆投资?
除了在股票投资中运用杠杆外,还可以在这些金融市场使用杠杆投资,包括外汇、大宗商品和加密货币的差价合约。
1、外汇投资
全球外汇市场规模非常大,交易量和流动性都很大。外汇交易市场公开、公平、公正,因为重要经济数据的发布都受到各国政府安全部门的严密保护,个人投资者和专业机构都能在同一时间获得最新的相关资讯。
2、大宗商品
在金融投资市场,大宗商品主要包括以下三个类别∶能源商品、基础原材料和农副产品。大宗商品能够抵御通货膨胀,商品价格伴随通胀走高,是对冲通胀风险的有效途径。商品价格由于受到供需、经济和政策形势、货币等因素的影响而显著波动,提供了风险收益的机会。
3、加密货币
区别於法定货币,数字加密货币没有中央发行机构,是一种使用密码学原理设计和创造的交易媒介。不过由於其安全性和避免通货膨胀的特性,比其他资产更具波动性和风险性。
文章编辑【财盛证券技术部】
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