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多重利好因素影响消费电子板块 异军突起光弘科技涨停

2022-08-12 11:17:25    来源:大众证券报

受多重利好因素影响,8月11日消费电子板块异军突起。截至收盘,光弘科技“20cm”涨停,传音控股涨超15%,易天股份涨超12%,领益智造、漫步者、国光电器、胜利精密等涨停,而有消费电子“三剑客”之称的蓝思科技、立讯精密、歌尔股份分别上涨7.9%、10%、10%。

从消息面来看,近期消费电子板块利好不断。首先,VR赛道多款面向C端的新产品出炉。近日,创维VR发布Pancakexr新品牌,同时推出首款消费级短焦6DoFVR一体机Pancakexr,正式进军C端VR硬件市场;联想拯救者官宣了旗下首款VR头显产品VR700。

其次,苹果已开始录制9月份秋季新品发布会,举办日期或将定于9月13日,新品iPhone14系列有望于9月23日前后上市。对于iPhone14的备货量,供应链方面消息称,苹果近期将iPhone14系列首批新机备货总量扩大至9500万部,较此前预期增加约5%。随着苹果新品发布临近,多家果链代工厂和供应商正在大规模高薪招工。

天风国际分析师郭明錤则在社交媒体发文称,预计iPhone14系列机型平均售价将上涨15%,主要原因是iPhone14Pro的上涨和更高的出货比例。郭明錤预计,与iPhone13相比,iPhone14系列的平均售价将上涨大约15%,达1000美元至1050美元(约合人民币6724元至7060元),这是因为两款iPhone14Pro机型更贵且出货量占比也更高。

再次,8月8日,《推进家居产业高质量发展行动方案》颁布。方案明确,到2025年,家居产业创新能力明显增强,高质量产品供给明显增加,同时明确在家居产业培育50个左右知名品牌,建立500家智能家居体验中心,以高质量供给促进家居品牌品质消费。

8月11日“20cm”涨停的光弘科技近日在投资者互动平台表示,公司在印度为小米、三星、OPPO、诺基亚提供智能手机等产品的制造服务。为荣耀提供的各类产品制造服务是由公司的惠州基地提供,公司也将积极配合相关客户的战略布局,响应客户在国内良好的需求增长趋势。

值得一提的是,根据中国信通院数据,2022年6月国内手机市场总体出货量2801.7万部,同比上涨9.2%,环比上涨34.7%,单月同比变动为年初以来首次由负转正,主要因疫情影响趋弱下逐步复工复产,消费需求逐步复苏;同时“618”活动刺激需求,并且苹果表现强劲。2022年1-6月,国内手机市场总体出货量1.36亿部,同比下降21.7%。

“在全球智能手机出货承压趋势下,看好折叠屏手机市场技术成熟度提升后带来的成本下降,预期2022年全球折叠屏手机出货1440万台,同比增长93%,2025年有望超6500万台,2020-2025年CAGR超90%以上。估值层面看,消费电子指数自2020年1月至今,月度平均动态PE为42倍,2022年7月28日,动态PE为26倍,较2022年6月1日24倍有所提升,但仍处于历史较低水平,需求底部复苏背景下建议布局。”中信证券科技产业联席首席徐涛分析认为。

富途证券则指出,2022年二季度全球智能手机表现依然疲软,品牌厂商之间分化明显,但部分产业链公司的市场表现已开始回暖;PC市场则受到供应链限制和需求下滑的双重冲击。预计,随着供应链问题得到缓解、需求逐步好转、下半年旗舰机发布,消费电子产业链有望持续回暖。

关键词: 消费电子 折叠屏手机 家居产业 理财产品

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