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今日聚焦!新冠特效药，会是一个超预期的投资品种吗？

2022-12-27 08:23:23 来源：金融界资讯

这几天，从媒体上看到了太多的讣告。

艺术家、科学家、教育家、企业家……老一辈的巨星如流星雨一般陨落，令人看到“享年”二字就禁不住内心一阵难受。

疫情管控放开之后，扩散的速度超过了不少人的预期。

【资料图】

写这个话题真的是足够沉重，但是不得不面对的事实是：在足够大的老年人口基数下，新冠特效药的市场机会开始显现了。

12月26日，港股因圣诞节不开市。A股市场上，中国医药（600056）涨停。

最主要的原因是，该公司已与辉瑞公司签订协议，协议期内负责Paxlovid在中国境内的进口与经销。Paxlovid由辉瑞公司研发，针对新冠重症患者。

12月25日的一则消息显示，北京将于近期统一将抗病毒药物Paxlovid（奈玛特韦/利托那韦片）配送至各社区卫生服务中心，由社区医生接受培训后，指导辖区内新冠患者服用。

多家互联网医药平台传出可网售Paxlovid，但随后迅速下架。12月26日，中国医药（600056）证代告诉澎湃新闻，Paxlovid是处方药，需要根据医院的诊断购买。“要去正规渠道，去医院才能买到，而且必须根据医生的诊断才能知道（患者）是不是适合这个药。”　记者询问是否能够通过网络渠道购买，该证代表示，“国家有规定，肯定是买不到的”。对方强调，也不能拿着医生的诊断去网上买，“现在网上不可能有卖的，肯定都是买不到的。”

各种未经证实的医疗机构编制的药物使用指南也在朋友圈无声地传播，比如：

再比如据称来源于同济医院的：

有医疗机构的背书，人们对于特效药的关注度迅速提升。

值得注意的是，12月19日，中国医药曾发布公告称，PAXLOVID销售对于当期业绩影响有限。公司在协议期内负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物PAXLOVID在中国大陆市场的商业运营，截止2022年11月底，初步统计该项业务销售规模占公司前三季度营业收入的比例未到1.5％，对公司当期经营业绩未产生重大影响；鉴于上述供货协议期限已满，双方经重新谈判，公司于12月14日与辉瑞公司签订了进口分销协议，预计对公司经营业绩也无重大影响。

“预计对公司经营业务无重大影响”的声明，丝毫无损公司股价的异动。

被撩起的资本投资热情，以“先涨为敬”说明了一切。

除了Paxlovid，目前，市面上各渠道流通的新冠特效药，还有印度版仿制药Paxista、Primovir，以及默沙东生产的Lagevrio。当然还有一只本土生产的重要口服药——河南真实生物生产的阿兹夫定片。

阿兹夫定片这条线的概念股包括：

新华制药（000756）

公司与河南真实生物科技有限公司曾签署《战略合作协议》，真实生物同意新华制药为其拥有的“阿兹夫定”等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。

拓新药业（301089）

子公司新乡制药是阿兹夫定原料药的生产企业。拥有阿兹夫定合成专利，公司子公司新乡制药股份有限公司阿兹夫定原料药新产线已经建设完成，也已经取得相关主管部门的审批，量产时间根据市场需求安排部署，产能数据涉及公司机密，无法对外披露。

新亚强（603315）

公司六甲基二硅氮烷确实应用到阿兹夫定的生产制备。公司与拓新药业、新华制药等公司均已有业务合作。公司是六甲基二硅氮烷的主要生产企业，2021年六甲基二硅氮烷产品被国家工信部认定为制造业单项冠军产品。随着应用领域和市场需求的不断扩大，六甲基二硅氮烷产品的产销量保持稳定增长态势。

华润双鹤（600062）

公司与河南真实生物目前就合作事宜进入沟通洽谈，但尚未签署具体项目协议。相关项目尚处于临床注册审批阶段，后续能否达成合作或受托生产尚存在不确定性。