中圣科技冲刺科创板上市：计划募资20亿元，业绩增长迅猛

近日，中圣科技（江苏）股份有限公司（下称“中圣科技”）在上海证券交易所递交招股书，准备在科创板上市。本次冲刺科创板上市，中圣科技计划募资20亿元，中金公司为其保荐机构。

据介绍，中圣科技一直致力于化工、多晶硅、LNG、冶金等领域高端装备的研发、生产和销售。目前，该公司已已经形成遍布全球的优质客户群体。除中国以外，该公司产品成功销往亚洲、欧洲、澳洲、美国、德国等地区和国家。

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天眼查信息显示，中圣科技成立于2014年11月，位于江苏省南京市，共对外投资了5家企业。目前，该公司的注册资本约为8.83亿元，法定代表人为郭宏新，主要股东包括珠海横琴福友投资合伙企业（有限合伙）、中金甲子、金石投资、中金等。

据招股书介绍，中圣科技的主要产品及服务包括：化工材料及清洁能源装备、工业节能环保设备及工程服务、热棒冻土治理产品。其中化工材料及清洁能源装备主要面向石油化工、精细化工、多晶硅、LNG等行业。

2020年、2021年和2022年，中圣科技的营收分别为36.25亿元、32.42亿元和42.33亿元，净利润分别为1.55亿元、2.51亿元和7.92亿元，扣非后净利润分别为2.82亿元、2.30亿元和5.64亿元。

贝多财经发现，中圣科技的收入主要由化工材料及清洁能源装备、工业节能环保设备及工程服务，其中化工材料及清洁能源装备的贡献占比由2020年的约三成增长至2021年的五成，以及2022年的七成。

报告期内，中圣科技来自化工材料及清洁能源装备的收入分别约为12.04亿元、16.26亿元和30.15亿元，占主营业务收入的比例分别为33.28%、50.28%和71.51%。相比之下，中圣科技的工业节能环保设备及工程服务收入占比则分别为38.65%、49.54%和28.08%。

随着经营规模的扩大，中圣科技的存货规模持续增长。报告期各期末，该公司存货账面价值分别为6.75亿元、17.76亿元和33.38亿元，占流动资产的比例为19.41%、32.74%和42.70%，占比较高，且呈现逐年快速上升的趋势。

中圣科技在招股书中表示，该公司主要通过销售符合客户定制化需求的化工材料及清洁能源装备、工业节能环保设备获取收入和利润。由于产品或服务具备非标准化特点，其产品及服务采用“以销定产”的生产模式，即根据与客户的合同或订单来安排生产及项目实施。

目前，中圣科技的客户涵盖中石化、中石油、中海油气电集团、万华化学、国家能源集团、协鑫科技、通威集团、特变电工、大全能源、宝武钢铁、鞍山钢铁、沙钢集团等。同时，该公司已通过多家跨国公司的供应商认证并与其建立了业务联系，包括BASF、SHELL、BP等。

中圣科技在招股书中介绍称，为向中圣有限原股东中圣国际支付股权收购款项，该公司控股股东福友投资及其一致行动人珠海福友二号、珠海福友三号、珠海福友四号以银行贷款方式筹集部分资金，从而导致负有大额债务。

截至招股书签署日，上述银行贷款尚未偿还的本金余额为2.46亿元，尚未偿还的贷款本息余额约为2.83亿元，还款安排为按贷款合同中约定的还款计划表每半年还本、按季度付息，到期时间为2028年3月，郭宏新、马明为上述贷款提供连带责任保证担保。

本次上市前，中圣科技的控股股东为福友投资，直接持有该公司28.29%的股份。根据《一致行动协议》，实际控制人郭宏新、马明通过福友投资及其他其共同控制主体合计控制该公司35.95%股份的表决权。

另据招股书披露，璟阔投资、甲子普正的管理人均为中金甲子（北京）私募投资基金管理有限公司，合计持有中圣科技5.60%股份。其中，璟阔投资对中圣科技的持股比例为4.80%，甲子普正持股0.80%。

另外，卓致投资持股5.60%，天池投资持股4.82%，福丰二号持股4.50%，皓宇投资持股4.22%，EasternSun、中泰东方均分别持股3.20%，珠海福友三号持股3.14%，零壹资管十号持股2.84%，清圣园投资持股2.45%；

珠海福友四号持股2.27%，珠海福友二号持股2.21%，李伟东、芦怀瑜、瀚高资管、特变集团、禾圣投资均分别持股2.00%，零壹资管九号持股1.66%，华泰恒瑞持股1.60%，西域投资持股1.44%，泓成创投持股1.40%；

零壹资管八号持股1.36%，长峡金石、陆元壹号、广发乾和均分别持股1.20%，创钰铭圣持股1.06%，泰实润和、中金浦成（CS）、华美国际、海富长江均分别持股0.80%。

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